Atualização Plune 26/12/2012

O ERP Plune receberá atualização de seus sistemas no dia 26/12/2012, e contará com os seguintes recursos:

• Na capa da nota fiscal de venda foi adicionada a informação do valor total da comissão da administradora de cartão de crédito/débito, quando houver (conforme cadastro da(s) operação(ões) finaneira(s) utilizada(s)), sendo calculado automaticamente pelo sistema.

• No cadastro de tipo de lançamento (Contabilidade) foi criada a possibilidade de efetuar a contabilização do valor da comissão da administradora de cartão de crédito através dos parâmetros contábeis.

• No cadastro de tipo de lançamento (Contabilidade) foram criados novos campos para informar a conta contábil de contra-partida para cada parâmetro contábil. Consequentemente, quando ocorre o lançamento em contra-partida, os lançamentos contábeis (débito e crédito) ficam associados.

• No pedido de vendas foi implementada validação para ao se tentar excluir um item que está sendo usado em uma nota, avise o usuário que a operação não é possível de ser realizada.

• Na contabilidade nos relatórios de Balanço e Balancete foram feitas alterações para permitir a correta exportação para planilha eletrônica (XLS).

• No sistema de compras, no recurso de importação do XML, foi removida a verificação do status da NF-e no Sefaz para seguindo orientação do manual quanto ao "consumo indevido".

• Alteração no layout de várias tabelas do ERP Plune para serem mostradas inicialmente de forma compactada. Seções são as guias, que separam os grupos de campos dentro das abas. Por exemplo: Dentro de uma nota fiscal, aba cliente, temos a seção Dados Gerais, e outra seção chamada Endereço. Os campos permanecem na tabela. Para abrir a seção, basta clicar sobre ela.

• Na tabela de Notas Fiscais (Vendas) foram deslocadas algumas abas que não eram utilizadas na maioria das operações para as abas da parte superior da nota, agrupadas por pacote (Vendas, Estoque, Financeiro...).

• Na tabela de itens da Nota Fiscal de Venda, em caso de NF-e, foi criada nova inconsistência impedindo que o campo de observação possua mais que 500 caracteres conforme prevê a legislação.

Atualização 12/12/2012

O Plune receberá a atualização de seus aplicativos nesta quarta-feira, e contará com os seguintes recursos:

• Exportação dos relatórios Contábeis para planilha eletrônica diretamente pelo Plune.

• Modificação do sistema de rateio por centro de custo para gerar o rateio de um único centro de custo na criação de contas a receber e a pagar, quando há um centro de custo definido e não há nenhum valor definido na tabela de rateio.

• Alteração na integração da contabilidade com os demais módulos do ERP para caso exista rateio por centro de custo e a conta contábil utilizar centros de custo, efetue os lançamentos por este rateio.

• Criação do campo de "código base para crédito de PIS e COFINS" nas tabelas de itens das NFs de venda e compra em função do SPED PIS/COFINS.

• Modificação de menu. Alterado o local das regras de tributação para um novo grupo chamado "Regras de Tributação". Reorganização das tabelas e pacotes do aplicativo "Produtos e Serviços".

• Implementação do campo "tipo de lançamento para cancelamento" no cadastro de "tipos de lançamentos" da contabilidade. A função deste campo é apontar o tipo de lançamento que deve ser usado quando for feito o cancelamento de saldo de uma conta a receber/pagar.

• Restrição na geração de remessa de CNAB a pagar para impedir realizar a operação quando a conta está bloqueada.

• Alterada tela de fechamento de estoque, para organizar e facilitar o entendimento sobre os campos relacionados ao SPED.

DANFE em PDF

A partir da última atualização (27/11/2012) será possível gerar o DANFE em formato PDF diretamente pelo Plune sem auxílio do aplicativo WPrint.
DANFE é o "Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica".

Atualização Plune 27/11/2012

O ERP Plune receberá atualização MVS de seus sistemas nesta terça-feira: 27/11/2012.
Contará com os seguintes recursos:

• A tabela de origem das mercadorias (primeiro dígito da situação tributária do ICMS) sofreu alterações, conforme nova legislação.

• Sistema alterado para que as informações de modelo e série sejam preenchidos no momento de inclusão da NF de entrada sem sugestão automática de valor.
   
• Geração e distribuição de NF-e (DANFE em PDF + XML) diretamente pelo Plune, não sendo mais necessário o uso do aplicativo externo WPrint para isso..

Localização do Menu: Nomenclatura

O Plune teve a nomenclatura alterada de dois módulos. São eles "Parceiros, Clientes e Fornecedores" e "Produtos e Serviços", que mudaram para "Gestão de Parceiros" e "Gestão de Produtos e Serviços", respectivamente.

Atualização 08/11/2012

O ERP Plune receberá atualizações em 08/11/2012 com as seguintes alterações:

Financeiro
- Movimento de caixa (caixinha) passa a exibir o número da NF de origem no campo número do documento

Parceiros
- Desuso da tabela "Configurações Parceiro" passando os seus dados para a tabela "Parceiros: Dados por Filial"
- Alteração da nomenclatura do menu "Parceiros: Clientes e Fornecedores" para "Gestão de Parceiros"
- Alteração do nome da tabela de "Parceiros: Clientes e Fornecedores" para "Parceiros"

 Produtos e Serviços
 - Alteração da nomenclatura do menu "Produtos e Serviços" para "Gestão de Produtos e Serviços"

Vendas
- Novos campos na tabela de nota fiscal para preenchimento das informações referente nota fiscal de produtor rural (NF referenciada)

PCP
- Implementação de campo de aviso na geração de cronograma para indicar as etapas que não tem tempo de produção definido.

Atualização 23/10/2012

O Plune será atualizado na terça-feira, dia 23/10/2012. Ele contará com os seguintes recursos:

Financeiro

• Campo para exibir o "nosso número" de uma conta a receber, no momento de efetuar o recebimento (liquidação) para facilitar a conferência.

•  Caso o usuário informe uma operação financeira no recebimento/pagamento, mantém esta opção. Caso contrário, busca da conta a Receber/Pagar.
• Os boletos enviados por e-mail pelo plune serão anexados em PDF, além de irem no corpo do e-mail.

Vendas

• Campo de cep concatenado no endereço de entrega, pois não existe espaço para campo individual na danfe.

Compras

• Recurso para transformar uma Ordem de Compra em nota fiscal de emissão própria (Vendas). Recurso útil para importação, evitando recadastrar os itens na nota.
•  Melhorias no recurso de "processo de importação", para permitir vincular itens do pedido com o processo.

Atualização 05/10/2012

O Plune receberá a atualização de seus módulos na sexta-feira 05/10/2012, excepcionalmente no final da tarde.

A atualização contará com os seguintes recursos:

• Funcionalidade de "reavaliar estoque" foi liberada para execução em múltiplos pedidos de vendas.


• Verificação da duplicidade do CNPJ de parceiros modificada para acontecer também na alteração.


• Recurso para cancelamento de uma ordem de compra não aprovada com inclusão do campo motivo e exibição deste motivo na ordem de compra. 

• Novo recurso de "Adiantamento a Fornecedores", onde o usuário vincula à uma NF de entrada (Compras) faturas a pagar que foram usadas para adiantar valores ao fornecedor. O saldo do valor a pagar resultará em uma nova fatura a pagar quando da finalização da NF.


• O Boleto que é enviado por e-mail pelas rotinas de "Gerar Boleto" agora envia também em anexo em PDF.

• Corrigido o comportamento do recurso de importação do XML da NF-e e do CT-e de forma que leia o "código fiscal oposto" configurado na tabela de "Tipo de Operação: Código Fiscal" para alimentar automaticamente o código fiscal de entrada equivalente à operação de saída emitida pelo fornecedor.

Atualização em 26/09/2012

O Plune receberá atualização em seu sistema ERP na data de 26/09/2012 com as seguintes atualizações:

• Modificação do estorno de movimentos de estoque para manter a opção "movimenta estoque atual" do movimento original 
• Correção do CNAB a pagar quanto à opção "Liquidar contas após gerar remessa".
• Modificação da geração das notas fiscais a partir do pedido para levarem para a nota os vale créditos cadastrados no pedido.
• Criação de tarefa agendada para enviar um e-mail para o gestor da empresa identificando as Notas Fiscais Eletrônicas pendentes de autorização.
• Novo recurso para cadastro de processo de importação e vínculo com os itens das ordens de compras
• Novo recurso para geração de solicitação de compras a partir de itens dos pedidos de vendas
• Ocultação do campo "Nota Fiscal Cancelada" quando a nota não está finalizada.
• Alteração da ordem de exibição do campo “Moeda” em todas as tabelas para “Alfabética”.
• Alteração da criação de nota fiscal a partir do pedido para exigir que o pedido possua itens.
• Novo recurso para poder informar diversos lotes de estoque no registro de consumo da Ordem de Produção (cada lote deve ser separado por “;”)
• Novo recurso que permite ao usuário do PCP registrar a produção e o sistema lançar os registros de consumo proporcionalmente ao que foi produzido.
• Alteração do contas a receber/pagar para filtrar as operações financeiras conforme a conta movimento selecionada.
• Novo recurso para atualizar o número da próxima nota fiscal no cadastro de séries de notas fiscais. A atualização passou a ser através de uma ação e não mais no próprio cadastro.
• Disponibilização da macro "Custo de Entrada" para uso na parametrização dos tipos de lançamentos contábeis, sendo o valor somatório do custo de entrada/aquisição dos itens de uma NF de entrada (compras).
• Alteração no recurso de reabertura de uma Nota Fiscal para excluir os lançamentos contábeis gerados em função da última finalização da mesma.
• Restrição de cancelamento de um registro de consumo de uma OP já finalizada ou cancelada.
• Nova configuração do sistema financeiro em que o usuário determina um prazo para exibição dos registros atrasados no fluxo de caixa. Se nenhum prazo for estipulado o sistema considera todos os lançamentos vencidos em qualquer data no montante de valor atrasado.

Atualização 13/09/2012

O Plune receberá atualização na quinta-feira dia 13/09/2012. Ele contará com os principais recursos abaixo:

• Criação de configuração para permitir contas a receber com data de vencimento menor que a data de lançamento.

• Modificação para o sistema manter os campos de veículo de transporte mesmo que não exista transportadora definida, segundo o manual da NFe.

• Novo recurso para possibilitar a criação de uma solicitação compra a partir dos itens do pedido de venda.

• Melhoria na mensagem de erro quando se tenta incluir uma importação de CTe em que o XML não está autorizado.

 

• Alteração do momento em que a revalorização de estoque é gerada. Agora para rodar a revalorização deve-se clicar na ação "Concluir Revalorização".

• Criação de restrição de transferencia (financeiro) para a mesma conta movimento.

• Ao enviar uma proposta de serviço, via CRM, o sistema identifica se há conteúdo na proposta em anexo, para não enviar um PDF vazio.

• Nova funcionalidade nos itens dos pedidos e notas fiscais que permite especificar mais de um "lote/serial number" de estoque. Deve-se utilizar o caractere ";" para separa cada lote/serial.

• Alteração na nota fiscal de venda para alimentar o tipo de lançamento (contabilidade) após a inclusão da NF. Anteriormente esta informação era alimentada apenas na finalização da NF.

• Novo recurso no financeiro para estornar fechamentos de saldo diários.

• Novo campo para inserção do valor de ISSQN nos itens e na capa da NF de entrada.

• Alteração da impressão dos boletos para ter o separador de milhar nos valores

• Nova restrição de exclusão de lançamentos contábeis oriundos de outros módulos do ERP.

• Criação de recurso de Período Contábil para bloquear a inclusão, alteração e exclusão de lançamentos contábeis em períodos que já estejam fechados. Acessível em Início >> Contabilidade >> Subordinados >> Período Contábil. IMPORTANTE: Para as empresas usuárias do sistema de contabilidade será necessário cadastrar o(s) período(s) contábil(eis) em uso e mantê-los "em aberto" enquanto houver a necessidade de manutenção nos lançamentos nestes períodos. Caso isso não seja feito a geração de lançamentos contábeis será bloqueada, seja através da própria tabela de movimentação contábil como através da geração de nota fiscal de saída (vendas), nota fiscal de entrada (compras) ou do financeiro (contas a pagar, contas a receber e liquidações).

• Abertura do recurso de "reabrir NF" para NFs cujo modelo não seja 55.

Conheça os recursos de segurança Plune

Sempre preocupados com a segurança dos seus dados, nós elegemos o mês de Setembro para ser o mês da segurança. Neste mês todos os contatos com a consultoria com o objetivo de melhorar as políticas de segurança e acesso dos usuário da sua empresa serão prestados gratuitamente*. Conheça então alguns dos recursos que o Plune oferece para melhorar a segurança da sua empresa e que neste mês gostaríamos de ajudá-lo a implementar na sua empresa:

BI: Novos recursos no tratamento de colunas

Novos recursos no Business Intelligence permitem que a mesma coluna seja adicionada mais de uma vez à listagem com diferentes funções de exibição e agregação aplicadas. Novas funções permitem agora também somar, subtrair e multiplicar o valor de uma coluna pelo valor de outra.

Os recursos estão disponíveis de forma transparente e intuitiva no menu padrão, acessível clicando com o botão direito no cabeçalho da coluna. Está disponível no YouTube um vídeo de 6:43 que explica as novas funcionalidades e sua aplicação prática e conjunta:

Atualização 22/08/2012

O Plune receberá atualização de seus sistemas no dia 22/08/2012. Contará com os seguintes recursos novos:

• Todas as configurações antes atreladas diretamente ao cadastro de filiais foram transferidas para tabelas individuais que podem ser acessadas através do cadastro de filiais (Vendas, Compras, Financeiro, Estoque, PCP, SPED, PDV e Contabilidade)
• Criação de campo que apresenta uma previsão de valor total no contas a pagar, quando o usuário preenche juros, multa, e outros valores.
• Criação de campo, no cadastro de configuração do módulo de compras, para definição da fórmula de cálculo do valor contábil dos itens da nf de entrada, em caso de importação.
• Modificação da importação do CT-e para que a comparação do CNPJ seja pelo cadastro da filial, sendo igual à do destinatario ou do tomador do serviço.
• Modificada a estrutura do cadastro de classificação fiscal para que o código da classificação fiscal não seja o próprio código NCM.
• A organização do menu do painel de controle foi alterada. Ícones com pouco uso foram migrados para o menu "subordinados". Os centros de custo ficam em um pacote separado.
• Em função de regra específica do Sefaz de Minas Gerais em relação ao XML da NF-e a placa do veículo de transporte será sempre em maiúsculo.
• Nova validação para que todos os campos necessários para importação do XML da NF-e referente os dados de cobrança estejam preenchidos.
• Modificação do layout dos boletos para que apareça acima da linha dígitavel a expressão "Recibo do Sacado".
• Alteração das tabelas de estorno de pagamento e recebimento no financeiro para permitir a execução de múltiplos estornos.
• Alteração do campo descrição da tabela contas a pagar para se tornar um campo texto sem limite de caracteres.
• Inclusão de campo do tipo Tratamento (Sr., Sra., Mrs., etc.) nos contatos dos parceiros.
• Inclusão de campo de foto no cadastro dos contatos.

SPED Fiscal - Notas Fiscais Referenciadas

Temos observado nos últimos anos o investimento que os governos tem feito em recursos tecnológicos para estreitar a distância com os contribuintes e ter acesso às informações das empresas em menor tempo e com maior controle. Nota fiscal eletrônica, SPED Fiscal, SPED Contábil, SPED PIS/COFINS, FCONT, carta de correção eletrônica e outros recursos são exemplos deste interesse do governo. Todos estes mecanismos seguem regras e leiautes específicos, não sendo totalmente integrados e sem atenderem as regras uns dos outros. Por exemplo, se for emitida uma nota fiscal eletrônica com código fiscal errado esta poderá ser autorizada sem problemas, porém o SPED Fiscal pode acusar o erro impedindo a validação do arquivo. Problemas como este tem gerado muitas dúvidas e discussões com contabilistas, administradores e analistas de sistemas sobre “como”, “quando” e “onde” tratar determinadas informações de forma a atender à legislação em todos os processos da empresa, da compra/produção à contabilização e escrituração fiscal.

É consenso que sistemas e profissionais precisam estar adaptados a nova realidade desta legislação a fim de que em todas as etapas dos processos as informações sejam devidamente imputadas e auferidas.

Por conta disso a Sistêmica, com o ERP Plune, vem agregando recursos que critiquem, validem e automatizem processos e informações relevantes ou indispensáveis conforme o disposto na legislação fiscal.

Vejamos a seguir algumas situações relacionadas à informações específicas para o SPED Fiscal e que tem impacto direto no processo de emissão de nota fiscal no ERP Plune.

Informações complementares da Nota Fiscal

Conforme registros “0450”, “C110”, “C113”, “C114” e “C176” do SPED Fiscal.

1) Sua empresa emite nota fiscal de devolução para fornecedor indicando nas observações a NF original de compra do fornecedor?

2) Sua empresa vende produtos com substituição tributária para outros estados (UF) e mensalmente precisa emitir nota fiscal de Adjudicação (Ressarcimento) de ICMS?

3) Sua empresa faz operações de venda para entrega futura?

4) Sua empresa emite nota fiscal com referência à um cupom fiscal emitido anteriormente?

5) Sua empresa emite nota fiscal fazendo referência nas informações complementares a algum processo ou ato concessório registrado no SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual ou SECEX/SRF?

Se a resposta foi positiva em pelo menos uma das questões acima é importante conhecer o que deve ser informado no processo de emissão destas notas fiscais para atendimento da legislação do SPED Fiscal e como o ERP Plune dispõe, trata e automatiza (se possível) estas informações.

Para ter acesso à documentação completa do ERP Plune sobre como preencher corretamente estas informações durante a emissão das Notas Fiscais consulte no próprio ERP Plune, na caixa de procura (conforme imagem abaixo) o assunto "Notas Fiscais Referenciadas".

Atualização 07/08/2012

O plune receberá a atualização MVS no dia 07/08/2012, com as seguintes melhorias:

• Filtro das condições de pagamento em todas as referências, validando a aplicação da operação financeira (débito/credito/ambos)

• Novo relatório de impressão da carta de correção eletrônica (CC-e)

• Criação de recurso que permite adicionar códigos de programação nos campos de textos padrões da NF. Podendo assim ser transformado em qualquer informação da nota fiscal nos textos padrões.

• Criação de 2 novos níveis de centro de custo "Sub Centro Nível 2" e "Sub Centro Nível 3".

• Facilidade de uso, melhoria do recurso de gerar OC a partir de solicitação. Após a geração da OC a tela é transportado para a OC gerada, diretamente.
  
  
• Alteração no cadastro de tipo de operação para filtrar apenas as situações tributárias que não representem "tributação", para ICMS, IPI, PIS e COFINS. 

• Alteração na regra de negócio que exige com que o valor da NF seja zero quando for uma operação de CIAP.

 

Atualização 17/07/2012

Atualização do dia 17/07/2012.
Os seguintes recursos estão disponíveis:

- Relatório de Etiquetas de Transporte relacionado ao pedido foi atualizado para conter informações de entrega do cliente e dados relativos ao produto (nº de série, validade, centro de estoque e endereçamento)
- Campos de "centro de estoque" e "endereçamento", disponíveis na inclusão múltipla de itens do pedido
- Campos de totais de débito, crédito e diferença nos lançamentos contábeis
- Criação de recurso que permite inserir a produção com uma faixa de números seriais.
- Validação do campo ChaveNFe em notas fiscais de entrada (Quando estiver marcado na filial que irá gerar SPED)
- Alteração dos relatórios em árvore das ordem de produção para mostar o campo de observação.
- Tamanho das combos de exibição dos materiais aumentada, para facilitar a visualização, nas telas do PCP..
- Possibilidade de criação de uma nota fiscal para cada pedido selecionado, ao invés de agrupar os itens dos pedidos em uma única nota (O usuário define o que quer no momento de criação da nota a partir do pedido. O padrão é agrupar)
- Recurso de controle de contratos. Definição de Dia de faturamento, intervalo e quantidade de parcelas que no momento de criação da nota o sistema gera o parcelamento adequado e controla a data de término do contrato.

Atualização 25/06/2012

Atualização do ERP Plune em 25/06/2012 com os seguintes recursos:

• Observação padrão para nota fiscal por produto.
• Botão consultar estoque nas tabelas de composição e registro de consumo do PCP para facilitar o preenchimento de informações como serial number, validade e centro de estoque.
• Checagem que impede o lançamento de contas a receber com data de vencimento superior a 10 anos, a partir da data de lançamento.
• Checagem que impede o lançamento de contas a receber com data de vencimento inferior a 10 anos, a partir da data de lançamento.
• Possibilidade de restringir a exibição de determinados produtos nos suprimentos das máquinas, através de um campo no cadastro de situação do produto.
• Recurso que permite criar uma ordem de produção a partir da composição do item do pedido.
• Configuração no cadastro da filial para indicar o que fazer com o pedido quando a nota for denegada.
• Verificação do status do serviço da NFe antes de finalizar a nota fiscal.
• Implementação de recurso de contingência da NF-e com SCAN.
• Possibilidade de informar os valores de impostos retidos na fonte no lançamento de notas de entrada de terceiros.
• Novo campo de situação do centros de custo.

Extrato Financeiro e Fluxo de Caixa

Criamos no Plune o relatório de Extrato Financeiro que consolida os movimentos financeiros já realizados.

Financeiro: Data de Efetivação do Crédito

Dependendo da forma como o cliente faz o pagamento de conta a receber a data do movimento e a data de entrada do valor na conta podem ser diferentes. Por exemplo: quando o cliente paga um boleto a data de efetivação do crédito é de um a dois dias depois do pagamento efetuado pelo cliente (prazo varia de banco para banco). Criamos um recurso que contempla (prevê) estes dias de compensação no fluxo de caixa.

Localização Menu: Transferências e Rateio

O Plune teve o local das tabelas de "Transferência entre Contas" e "Rateio Despesa/Receita" transferido do menu Inicial -> Financeiro -> Fluxo de Caixa para o menu Inicial -> Financeiro -> Subordinados

Como era antes:

Como ficou:

Atualização 05/06/2012

Atualização do ERP Plune em 05/06/2012, com os seguintes recursos:

• Melhoria nas inconsistências do pedido, quando o cliente tem permissão de compra em apenas algumas operações financeiras. O sistema demonstra quais as operações financeiras permitidas.
• Nova inconsistência quando a validade do certificado é atingida. Assim o usuário fica impedido de finalizar a nota e sabe o motivo.
• Versão em inglês da Ordem de Compra (Versão para envio por e-mail e impressão).
• Re-formatação dos relatórios em árvore do PCP Ordem de produção.
• Campo de data da efetivação do crédito disponível em multi-inserções (contas a receber).
• Melhoria na organização dos campos de cadastro do parceiro.
• Nova inconsistência de NFe. Quando o e-mail do parceiro possui mais de 60 caracteres, o sistema avisa que o limite foi atingido, e impede a finalização da nota.
• Criação do campo “Estoque físico disponível” no cadastro do estoque atual
• Novo recurso de transformar NF de saída (emissão própria) em NF de entrada. Facilidade para notas de importação ou transferência entre filiais.
• Alteração na impressão de ordem de compra para imprimir o telefone do contato quando o fornecedor não tiver telefone principal da empresa definido no cadastro do parceiro.
• Novo recurso de "Extrato Financeiro": Uma listagem de todos os movimentos financeiros já realizados
• Novo recurso de considerar a data de efetivação de crédito como base do fluxo de caixa.

Os principais recursos serão detalhados em próximas atualizações.

Como parte da política de segurança Plune todos os usuários que ainda não tinham trocado sua senha inicial receberão na tela de login um aviso sobre a necessidade de trocá-la, conforme abaixo:

Os passos para a troca da senha são:
1) Clicar sobre o link disponível
2) Abrir o e-mail enviado pelo Plune e clicar sobre o link que redireciona para a página de troca de senha
3) Informar a senha antiga e a nova senha escolhida.

É importante ressaltar que a senha é pessoal e não deve ser compartilhada pois o Plune oferece possibilidades de personalização dos perfis de usuários de acordo com a autorização dada pelos gestores das empresas. Se houver necessidade de acesso de outras pessoas a recursos não disponíveis para o seu perfil esta pessoa deve solicitar junto ao seu gestor a autorização para alteração das suas permissões de acesso.

Fluxo de Caixa

Visando melhorar a performance das visualizações mantendo a integridade com os movimentos financeiros o Plune recebeu na última atualização uma nova versão do fluxo de caixa. Ela está mais simples eferecendo melhores recursos de buscas, filtros e ordenação dos dados.

Atualização 07/05/2012

Atualizações do Plune em 07/05/2012.

• Campo tipo de item Sped nos dados por filial: 
• Como o cadastro de produto é único para todas as filiais, caso haja a necessidade de especificar por filial a informação de "Tipo de Item no SPED" deve ser usado este novo campo disponível na tabela de "Produtos: Dados por Filial".

 

• Nova visualização do fluxo de caixa
• Nova apresentação visual do fluxo de caixa no padrão Plune para todas as tabelas (filtros e organização das colunas de livre manutenção do usuário). 

• Campos de centro de custo nas cotações de compras
• Para que as ordens de compras criadas a partir de cotações pudessem herdar a informação de centro de custo este campo foi adicionado à tabela de cotações.

 

• Alterado de 4 para 10 o limite de casas decimais para campos de valor unitário (padrão NFe).

Atualização 09/04/2012

A atualização do Plune, do dia 09/04/2012, conta com as seguintes modificações:

• Estoque em terceiros 
• A organização do "estoque atual em terceiros" não é mais separada por nota fiscal emitida, e sim por terceiro.
• Agora é possível estornar movimentos.
• Código SUFRAMA - É possível parametrizar na filial que se deseja imprimir nas observações da NF o código SUFRAMA, quando houver. Para isso, é necessário que o cliente possua este código cadastrado e o tipo de operação deve indicar que deve "Descontar ICMS (Zona Franca)". Este recurso funciona apenas para casos de NFe (modelo 55).
• Parametrização dos status do produto para definir se eles serão exibidos no PCP.
• Possibilidade de informar o "Rateio por centro de custo", nas notas fiscais (de terceiros e de emissão própria), pedidos e ordens de compra.
• Parâmetro no cadastro da filial que impede a criação da nota caso existam inconsistências no pedido de venda.
• Ao excluir uma fatura a pagar que foi gerada a partir da tabela de Geração de Contas, esta geração também é excluída.
• Possibilidade de estorno de movimentos de estoque que interferiram no imobilizado, quando o sistema que definiu os patrimônios.
• Novos recursos de Gestão Orçamentária por centros de custo.

Notas Fiscais Eletrônicas rejeitadas (não autorizadas)

Com a instituição da nota fiscal eletrônica alguns cuidados devem ser tomados pelas empresas emissoras deste tipo de documento. Entre eles estão as ações com relação a documentos que foram rejeitados (não autorizados) ou não enviados ao órgão autorizador.

O documento fiscal só tem validade jurídica após a autorização pelo órgão competente, no entanto acontece da emissão ser feita no ERP e não ser transmitida para autorização ou ser rejeitada por algum motivo. Quando isso acontece, uma das duas ações abaixo devem ser tomadas:

• Correção do motivo de rejeição e transmissão para uma nova tentativa de autorização;
• Inutilização do documento, com cancelamento no ERP.

A inutilização tem prazo previsto na legislação. Quando este prazo é ultrapassado sem que que a inconsistência seja corrigida e o documento seja autorizado ou inutilizado, o documento acaba por ficar no ERP numa condição irregular, pois não está nem autorizado nem foi inutilizado.

O que fazer nestes casos para apresentar o documento na escrita fiscal e SPED?

Toda a orientação para este caso deve ser dada pelo contabilista responsável pela empresa em conformidade com a legislação fiscal e a anuência do agente fiscal da região da empresa.

Em alguns casos o procedimento orientado pelo agente fiscal é a elaboração de denúncia fiscal para posterior registro do documento na escrita fiscal, conforme registra o site abaixo:

http://www.robertodiasduarte.com.br/perdi-o-prazo-para-inutilizacao-de-nf-e-o-que-fazer/

No ERP Plune durante a emissão de uma NF-e é possível visualizar se existem outras notas fiscais eletrônicas pendentes de autorização, conforme imagem abaixo:

Com isso a cada emissão de NF-e o usuário tem o aviso das ações que devem ser tomadas com relação a estes documentos pendentes de autorização.

No SPED Fiscal e SPED Contribuições (PIS/COFINS) gerados pelo ERP Plune, os documentos fiscais nestas condições são desprezados (não incluídos), ficando sob a responsabilidade do usuário, seu contabilista ou responsável pela escrituração fiscal a devida inclusão dos mesmos diretamente no PVA (Programa Validador da Escrituração Fiscal).

Reabrir NFe

Com o objetivo de facilitar a alteração/correção de informações em notas fiscais eletrônicas (modelo 55) que foram finalizadas no Plune mas rejeitadas pelo órgão autorizador desenvolvemos o recurso de "Reabrir" a Nota Fiscal Eletrônica. Este recurso ao ser acionado estorna todas as operações realizadas no momento da finalização da NF, como movimentos de estoque, contas a receber, contabilidade, etc, deixando a nota fiscal novamente aberta para edição. Entretanto, ela não poderá ser excluída.

Após a reabertura o usuário realiza as alterações necessárias e clica novamente na ação de finalização da nota. Assim como da primeira vez, a finalização realizará todos os processos do sistema (geração do contas a receber, movimento de estoque e movimentação contábil, etc), fazendo também nova tentativa de autorização.

Visualmente, a diferença entre uma nota fiscal não finalizada e uma reaberta é que a reaberta possui o número já definido. É possível autorizar uma nota com numeração fora de ordem. Por exemplo:
NF: 200 -> não autorizada
NF: 201 -> autorizada para uso

No exemplo acima é possível corrigir os erros da nota 200 e retransmitir para o governo.

Atualização 15/03/2012

A atualização do Plune do dia 15/03/2012, conta com as seguintes atualizações e melhorias:

• Otimização e novas funcionalidades no processo de reservas de estoque
• Melhorias no processo de alteração das Ordens de Produção
• Disponibilizado a funcionalidade de Rateio na inclusão do contas a pagar
• Otimização no processo de solicitação de suprimentos para máquinas
• Melhorias no processo de importação e validação do XML referente a NF de entrada
• Otimização nas validações da configuração do tipo de operação
• Implementado na Escrita Fiscal funcionalidade para definir quais tipos de documentos de entrada NÃO serão importados para a escrituração fiscal
• Atualização da documentação referente a configuração de impostos.

Atualização em 23/02/2012

As atualizações no ERP Plune em 23/02/2012 contam com os seguintes recursos:

* Criação de campo no cadastro da filial para definição da fórmula de cálculo de "Outros Valores" em operações de importação.

* Criação de novos campos "Despesas Acessórias" e "Outros Valores" na tabela de Nota Fiscal e Itens da Nota Fiscal

* Disponibilização do campo "Data" na inclusão de multiplos registros em "Registro de Consumo" no módulo de PCP.

* Criação de inconsistência na emissão de NFs que impede a finalização quando o tipo de operação for de entrada e estiver marcado para gerar "financeiro" (Contas a Receber).

* Sugestão automática do centro de estoque padrão em "Ordem de produção", "Nota de Saída", "Nota de entrada", "Requisição de material" e "Transferencia de estoque".

* Criação de campo de "Observações" na tabela de movimento de contas a receber.

* Implementação da atualização da "conta movimento" na conta a receber quando a liquidação for feita com outra "conta movimento", desde que seja pagamento único e total.

Atualização de 23/01/2012

Atualização de 23/01/2012

O Plune foi atualizado no dia 23/01/2012, para todos os clientes, com as principais alterações abaixo.

• Tratamento para as Notas Fiscais eletrônicas denegadas pelo órgão emissor
• Função que replica as alterações de Centro de Custo da fatura pagar/receber  para a conta pagar/receber
• Otimização de processos internos do Plune

NFe - Entra em vigor a validação da Inscrição Estadual

A receita estadual do RS comunicou esta semana que passará a validar a situação cadastral da Inscrição Estadual na autorização da NFe.
Esta validação vinha sendo tolerada até dia 13/01/2012, mas que agora passou a ser validada.

Para as rejeições com motivos referente a "Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatario", recomendamos que seja verificado a situação da Inscrição Estadual do destinatário da NFe no site do Sefaz
www.sefaz.rs.gov.br/sef/ICS-CON-PUB.aspx

Treinamento online: Business intelligence

Já está disponível no YouTube o treinamento completo dos recursos de Business intelligence (BI) do Plune. Esta poderosa ferramenta integra todas as soluções de ERP Plune nativamente e permite que se configurem e salvem relatórios e análises estratégicas sobre qualquer módulo ou tabela do sistema. Confira a playlist no YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLC4C9D4B001D03C0A&feature=mh_lolz

Treinamento Completo - Compras

Já está disponível o treinamento completo em vídeo do módulo de Compras, abrangendo desde as solicitações até a importação de NFe.

Atualização de 09/01/2012

O Plune foi atualizado no dia 09/01/2012, para todos os clientes, com as principais alterações abaixo.

• Campo Patrimonio adicionado às transações de imobilizado em relação ao estoque atual.
• Permitir gerar nota a partir de itens de um pedido do tipo contrato.
• Alteração dos relatórios de impressão e envio por e-mail das ordens de compra, nos dados de entrega.
• Alteração no comportamento e criação de campos para controlar itens do pedido cancelados.
• Opção na geração de contas a pagar, para emitir uma fatura e vária contas a pagar ou várias faturas cada uma com uma conta a pagar.
• Vídeos do sistema de compras

Os principais recursos serão descritos nas próximas postagens.

Configurando suas Filiais e Matriz

No cadastro de filiais é possível configurar várias áreas do sistema. Definindo valores padrões, e regras de negócio. Mesmo que a empresa não possua filiais, no plune, toda empresa possui, no mínimo, a filial matriz.

No primeiro conjunto de abas, define-se os dados da filial, como Razão Social, CNPJ, Endereço, e Logo.
Essas informações são utilizadas para emissão da NFe, dados para impressão de ordem de compra, orçamento de venda, etc.