Atualização 07/08/2012

O plune receberá a atualização MVS no dia 07/08/2012, com as seguintes melhorias:

• Filtro das condições de pagamento em todas as referências, validando a aplicação da operação financeira (débito/credito/ambos)

• Novo relatório de impressão da carta de correção eletrônica (CC-e)

• Criação de recurso que permite adicionar códigos de programação nos campos de textos padrões da NF. Podendo assim ser transformado em qualquer informação da nota fiscal nos textos padrões.

• Criação de 2 novos níveis de centro de custo "Sub Centro Nível 2" e "Sub Centro Nível 3".

• Facilidade de uso, melhoria do recurso de gerar OC a partir de solicitação. Após a geração da OC a tela é transportado para a OC gerada, diretamente.
  
  
• Alteração no cadastro de tipo de operação para filtrar apenas as situações tributárias que não representem "tributação", para ICMS, IPI, PIS e COFINS. 

• Alteração na regra de negócio que exige com que o valor da NF seja zero quando for uma operação de CIAP.

 

Atualização 17/07/2012

Atualização do dia 17/07/2012.
Os seguintes recursos estão disponíveis:

- Relatório de Etiquetas de Transporte relacionado ao pedido foi atualizado para conter informações de entrega do cliente e dados relativos ao produto (nº de série, validade, centro de estoque e endereçamento)
- Campos de "centro de estoque" e "endereçamento", disponíveis na inclusão múltipla de itens do pedido
- Campos de totais de débito, crédito e diferença nos lançamentos contábeis
- Criação de recurso que permite inserir a produção com uma faixa de números seriais.
- Validação do campo ChaveNFe em notas fiscais de entrada (Quando estiver marcado na filial que irá gerar SPED)
- Alteração dos relatórios em árvore das ordem de produção para mostar o campo de observação.
- Tamanho das combos de exibição dos materiais aumentada, para facilitar a visualização, nas telas do PCP..
- Possibilidade de criação de uma nota fiscal para cada pedido selecionado, ao invés de agrupar os itens dos pedidos em uma única nota (O usuário define o que quer no momento de criação da nota a partir do pedido. O padrão é agrupar)
- Recurso de controle de contratos. Definição de Dia de faturamento, intervalo e quantidade de parcelas que no momento de criação da nota o sistema gera o parcelamento adequado e controla a data de término do contrato.

Atualização 25/06/2012

Atualização do ERP Plune em 25/06/2012 com os seguintes recursos:

• Observação padrão para nota fiscal por produto.
• Botão consultar estoque nas tabelas de composição e registro de consumo do PCP para facilitar o preenchimento de informações como serial number, validade e centro de estoque.
• Checagem que impede o lançamento de contas a receber com data de vencimento superior a 10 anos, a partir da data de lançamento.
• Checagem que impede o lançamento de contas a receber com data de vencimento inferior a 10 anos, a partir da data de lançamento.
• Possibilidade de restringir a exibição de determinados produtos nos suprimentos das máquinas, através de um campo no cadastro de situação do produto.
• Recurso que permite criar uma ordem de produção a partir da composição do item do pedido.
• Configuração no cadastro da filial para indicar o que fazer com o pedido quando a nota for denegada.
• Verificação do status do serviço da NFe antes de finalizar a nota fiscal.
• Implementação de recurso de contingência da NF-e com SCAN.
• Possibilidade de informar os valores de impostos retidos na fonte no lançamento de notas de entrada de terceiros.
• Novo campo de situação do centros de custo.

Extrato Financeiro e Fluxo de Caixa

Criamos no Plune o relatório de Extrato Financeiro que consolida os movimentos financeiros já realizados.

Financeiro: Data de Efetivação do Crédito

Dependendo da forma como o cliente faz o pagamento de conta a receber a data do movimento e a data de entrada do valor na conta podem ser diferentes. Por exemplo: quando o cliente paga um boleto a data de efetivação do crédito é de um a dois dias depois do pagamento efetuado pelo cliente (prazo varia de banco para banco). Criamos um recurso que contempla (prevê) estes dias de compensação no fluxo de caixa.

Localização Menu: Transferências e Rateio

O Plune teve o local das tabelas de "Transferência entre Contas" e "Rateio Despesa/Receita" transferido do menu Inicial -> Financeiro -> Fluxo de Caixa para o menu Inicial -> Financeiro -> Subordinados

Como era antes:

Como ficou:

Atualização 05/06/2012

Atualização do ERP Plune em 05/06/2012, com os seguintes recursos:

• Melhoria nas inconsistências do pedido, quando o cliente tem permissão de compra em apenas algumas operações financeiras. O sistema demonstra quais as operações financeiras permitidas.
• Nova inconsistência quando a validade do certificado é atingida. Assim o usuário fica impedido de finalizar a nota e sabe o motivo.
• Versão em inglês da Ordem de Compra (Versão para envio por e-mail e impressão).
• Re-formatação dos relatórios em árvore do PCP Ordem de produção.
• Campo de data da efetivação do crédito disponível em multi-inserções (contas a receber).
• Melhoria na organização dos campos de cadastro do parceiro.
• Nova inconsistência de NFe. Quando o e-mail do parceiro possui mais de 60 caracteres, o sistema avisa que o limite foi atingido, e impede a finalização da nota.
• Criação do campo “Estoque físico disponível” no cadastro do estoque atual
• Novo recurso de transformar NF de saída (emissão própria) em NF de entrada. Facilidade para notas de importação ou transferência entre filiais.
• Alteração na impressão de ordem de compra para imprimir o telefone do contato quando o fornecedor não tiver telefone principal da empresa definido no cadastro do parceiro.
• Novo recurso de "Extrato Financeiro": Uma listagem de todos os movimentos financeiros já realizados
• Novo recurso de considerar a data de efetivação de crédito como base do fluxo de caixa.

Os principais recursos serão detalhados em próximas atualizações.

Como parte da política de segurança Plune todos os usuários que ainda não tinham trocado sua senha inicial receberão na tela de login um aviso sobre a necessidade de trocá-la, conforme abaixo:

Os passos para a troca da senha são:
1) Clicar sobre o link disponível
2) Abrir o e-mail enviado pelo Plune e clicar sobre o link que redireciona para a página de troca de senha
3) Informar a senha antiga e a nova senha escolhida.

É importante ressaltar que a senha é pessoal e não deve ser compartilhada pois o Plune oferece possibilidades de personalização dos perfis de usuários de acordo com a autorização dada pelos gestores das empresas. Se houver necessidade de acesso de outras pessoas a recursos não disponíveis para o seu perfil esta pessoa deve solicitar junto ao seu gestor a autorização para alteração das suas permissões de acesso.

Fluxo de Caixa

Visando melhorar a performance das visualizações mantendo a integridade com os movimentos financeiros o Plune recebeu na última atualização uma nova versão do fluxo de caixa. Ela está mais simples eferecendo melhores recursos de buscas, filtros e ordenação dos dados.

Atualização 07/05/2012

Atualizações do Plune em 07/05/2012.

• Campo tipo de item Sped nos dados por filial: 
• Como o cadastro de produto é único para todas as filiais, caso haja a necessidade de especificar por filial a informação de "Tipo de Item no SPED" deve ser usado este novo campo disponível na tabela de "Produtos: Dados por Filial".

 

• Nova visualização do fluxo de caixa
• Nova apresentação visual do fluxo de caixa no padrão Plune para todas as tabelas (filtros e organização das colunas de livre manutenção do usuário). 

• Campos de centro de custo nas cotações de compras
• Para que as ordens de compras criadas a partir de cotações pudessem herdar a informação de centro de custo este campo foi adicionado à tabela de cotações.

 

• Alterado de 4 para 10 o limite de casas decimais para campos de valor unitário (padrão NFe).

Atualização 09/04/2012

A atualização do Plune, do dia 09/04/2012, conta com as seguintes modificações:

• Estoque em terceiros 
• A organização do "estoque atual em terceiros" não é mais separada por nota fiscal emitida, e sim por terceiro.
• Agora é possível estornar movimentos.
• Código SUFRAMA - É possível parametrizar na filial que se deseja imprimir nas observações da NF o código SUFRAMA, quando houver. Para isso, é necessário que o cliente possua este código cadastrado e o tipo de operação deve indicar que deve "Descontar ICMS (Zona Franca)". Este recurso funciona apenas para casos de NFe (modelo 55).
• Parametrização dos status do produto para definir se eles serão exibidos no PCP.
• Possibilidade de informar o "Rateio por centro de custo", nas notas fiscais (de terceiros e de emissão própria), pedidos e ordens de compra.
• Parâmetro no cadastro da filial que impede a criação da nota caso existam inconsistências no pedido de venda.
• Ao excluir uma fatura a pagar que foi gerada a partir da tabela de Geração de Contas, esta geração também é excluída.
• Possibilidade de estorno de movimentos de estoque que interferiram no imobilizado, quando o sistema que definiu os patrimônios.
• Novos recursos de Gestão Orçamentária por centros de custo.

Notas Fiscais Eletrônicas rejeitadas (não autorizadas)

Com a instituição da nota fiscal eletrônica alguns cuidados devem ser tomados pelas empresas emissoras deste tipo de documento. Entre eles estão as ações com relação a documentos que foram rejeitados (não autorizados) ou não enviados ao órgão autorizador.

O documento fiscal só tem validade jurídica após a autorização pelo órgão competente, no entanto acontece da emissão ser feita no ERP e não ser transmitida para autorização ou ser rejeitada por algum motivo. Quando isso acontece, uma das duas ações abaixo devem ser tomadas:

• Correção do motivo de rejeição e transmissão para uma nova tentativa de autorização;
• Inutilização do documento, com cancelamento no ERP.

A inutilização tem prazo previsto na legislação. Quando este prazo é ultrapassado sem que que a inconsistência seja corrigida e o documento seja autorizado ou inutilizado, o documento acaba por ficar no ERP numa condição irregular, pois não está nem autorizado nem foi inutilizado.

O que fazer nestes casos para apresentar o documento na escrita fiscal e SPED?

Toda a orientação para este caso deve ser dada pelo contabilista responsável pela empresa em conformidade com a legislação fiscal e a anuência do agente fiscal da região da empresa.

Em alguns casos o procedimento orientado pelo agente fiscal é a elaboração de denúncia fiscal para posterior registro do documento na escrita fiscal, conforme registra o site abaixo:

http://www.robertodiasduarte.com.br/perdi-o-prazo-para-inutilizacao-de-nf-e-o-que-fazer/

No ERP Plune durante a emissão de uma NF-e é possível visualizar se existem outras notas fiscais eletrônicas pendentes de autorização, conforme imagem abaixo:

Com isso a cada emissão de NF-e o usuário tem o aviso das ações que devem ser tomadas com relação a estes documentos pendentes de autorização.

No SPED Fiscal e SPED Contribuições (PIS/COFINS) gerados pelo ERP Plune, os documentos fiscais nestas condições são desprezados (não incluídos), ficando sob a responsabilidade do usuário, seu contabilista ou responsável pela escrituração fiscal a devida inclusão dos mesmos diretamente no PVA (Programa Validador da Escrituração Fiscal).

Reabrir NFe

Com o objetivo de facilitar a alteração/correção de informações em notas fiscais eletrônicas (modelo 55) que foram finalizadas no Plune mas rejeitadas pelo órgão autorizador desenvolvemos o recurso de "Reabrir" a Nota Fiscal Eletrônica. Este recurso ao ser acionado estorna todas as operações realizadas no momento da finalização da NF, como movimentos de estoque, contas a receber, contabilidade, etc, deixando a nota fiscal novamente aberta para edição. Entretanto, ela não poderá ser excluída.

Após a reabertura o usuário realiza as alterações necessárias e clica novamente na ação de finalização da nota. Assim como da primeira vez, a finalização realizará todos os processos do sistema (geração do contas a receber, movimento de estoque e movimentação contábil, etc), fazendo também nova tentativa de autorização.

Visualmente, a diferença entre uma nota fiscal não finalizada e uma reaberta é que a reaberta possui o número já definido. É possível autorizar uma nota com numeração fora de ordem. Por exemplo:
NF: 200 -> não autorizada
NF: 201 -> autorizada para uso

No exemplo acima é possível corrigir os erros da nota 200 e retransmitir para o governo.

Atualização 15/03/2012

A atualização do Plune do dia 15/03/2012, conta com as seguintes atualizações e melhorias:

• Otimização e novas funcionalidades no processo de reservas de estoque
• Melhorias no processo de alteração das Ordens de Produção
• Disponibilizado a funcionalidade de Rateio na inclusão do contas a pagar
• Otimização no processo de solicitação de suprimentos para máquinas
• Melhorias no processo de importação e validação do XML referente a NF de entrada
• Otimização nas validações da configuração do tipo de operação
• Implementado na Escrita Fiscal funcionalidade para definir quais tipos de documentos de entrada NÃO serão importados para a escrituração fiscal
• Atualização da documentação referente a configuração de impostos.

Atualização em 23/02/2012

As atualizações no ERP Plune em 23/02/2012 contam com os seguintes recursos:

* Criação de campo no cadastro da filial para definição da fórmula de cálculo de "Outros Valores" em operações de importação.

* Criação de novos campos "Despesas Acessórias" e "Outros Valores" na tabela de Nota Fiscal e Itens da Nota Fiscal

* Disponibilização do campo "Data" na inclusão de multiplos registros em "Registro de Consumo" no módulo de PCP.

* Criação de inconsistência na emissão de NFs que impede a finalização quando o tipo de operação for de entrada e estiver marcado para gerar "financeiro" (Contas a Receber).

* Sugestão automática do centro de estoque padrão em "Ordem de produção", "Nota de Saída", "Nota de entrada", "Requisição de material" e "Transferencia de estoque".

* Criação de campo de "Observações" na tabela de movimento de contas a receber.

* Implementação da atualização da "conta movimento" na conta a receber quando a liquidação for feita com outra "conta movimento", desde que seja pagamento único e total.

Atualização de 23/01/2012

Atualização de 23/01/2012

O Plune foi atualizado no dia 23/01/2012, para todos os clientes, com as principais alterações abaixo.

• Tratamento para as Notas Fiscais eletrônicas denegadas pelo órgão emissor
• Função que replica as alterações de Centro de Custo da fatura pagar/receber  para a conta pagar/receber
• Otimização de processos internos do Plune

NFe - Entra em vigor a validação da Inscrição Estadual

A receita estadual do RS comunicou esta semana que passará a validar a situação cadastral da Inscrição Estadual na autorização da NFe.
Esta validação vinha sendo tolerada até dia 13/01/2012, mas que agora passou a ser validada.

Para as rejeições com motivos referente a "Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatario", recomendamos que seja verificado a situação da Inscrição Estadual do destinatário da NFe no site do Sefaz
www.sefaz.rs.gov.br/sef/ICS-CON-PUB.aspx

Treinamento online: Business intelligence

Já está disponível no YouTube o treinamento completo dos recursos de Business intelligence (BI) do Plune. Esta poderosa ferramenta integra todas as soluções de ERP Plune nativamente e permite que se configurem e salvem relatórios e análises estratégicas sobre qualquer módulo ou tabela do sistema. Confira a playlist no YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLC4C9D4B001D03C0A&feature=mh_lolz

Treinamento Completo - Compras

Já está disponível o treinamento completo em vídeo do módulo de Compras, abrangendo desde as solicitações até a importação de NFe.

Atualização de 09/01/2012

O Plune foi atualizado no dia 09/01/2012, para todos os clientes, com as principais alterações abaixo.

• Campo Patrimonio adicionado às transações de imobilizado em relação ao estoque atual.
• Permitir gerar nota a partir de itens de um pedido do tipo contrato.
• Alteração dos relatórios de impressão e envio por e-mail das ordens de compra, nos dados de entrega.
• Alteração no comportamento e criação de campos para controlar itens do pedido cancelados.
• Opção na geração de contas a pagar, para emitir uma fatura e vária contas a pagar ou várias faturas cada uma com uma conta a pagar.
• Vídeos do sistema de compras

Os principais recursos serão descritos nas próximas postagens.