Notas Fiscais Eletrônicas rejeitadas (não autorizadas)

Com a instituição da nota fiscal eletrônica alguns cuidados devem ser tomados pelas empresas emissoras deste tipo de documento. Entre eles estão as ações com relação a documentos que foram rejeitados (não autorizados) ou não enviados ao órgão autorizador.

O documento fiscal só tem validade jurídica após a autorização pelo órgão competente, no entanto acontece da emissão ser feita no ERP e não ser transmitida para autorização ou ser rejeitada por algum motivo. Quando isso acontece, uma das duas ações abaixo devem ser tomadas:

• Correção do motivo de rejeição e transmissão para uma nova tentativa de autorização;
• Inutilização do documento, com cancelamento no ERP.

A inutilização tem prazo previsto na legislação. Quando este prazo é ultrapassado sem que que a inconsistência seja corrigida e o documento seja autorizado ou inutilizado, o documento acaba por ficar no ERP numa condição irregular, pois não está nem autorizado nem foi inutilizado.

O que fazer nestes casos para apresentar o documento na escrita fiscal e SPED?

Toda a orientação para este caso deve ser dada pelo contabilista responsável pela empresa em conformidade com a legislação fiscal e a anuência do agente fiscal da região da empresa.

Em alguns casos o procedimento orientado pelo agente fiscal é a elaboração de denúncia fiscal para posterior registro do documento na escrita fiscal, conforme registra o site abaixo:

http://www.robertodiasduarte.com.br/perdi-o-prazo-para-inutilizacao-de-nf-e-o-que-fazer/

No ERP Plune durante a emissão de uma NF-e é possível visualizar se existem outras notas fiscais eletrônicas pendentes de autorização, conforme imagem abaixo:

Com isso a cada emissão de NF-e o usuário tem o aviso das ações que devem ser tomadas com relação a estes documentos pendentes de autorização.

No SPED Fiscal e SPED Contribuições (PIS/COFINS) gerados pelo ERP Plune, os documentos fiscais nestas condições são desprezados (não incluídos), ficando sob a responsabilidade do usuário, seu contabilista ou responsável pela escrituração fiscal a devida inclusão dos mesmos diretamente no PVA (Programa Validador da Escrituração Fiscal).

Reabrir NFe

Com o objetivo de facilitar a alteração/correção de informações em notas fiscais eletrônicas (modelo 55) que foram finalizadas no Plune mas rejeitadas pelo órgão autorizador desenvolvemos o recurso de "Reabrir" a Nota Fiscal Eletrônica. Este recurso ao ser acionado estorna todas as operações realizadas no momento da finalização da NF, como movimentos de estoque, contas a receber, contabilidade, etc, deixando a nota fiscal novamente aberta para edição. Entretanto, ela não poderá ser excluída.

Após a reabertura o usuário realiza as alterações necessárias e clica novamente na ação de finalização da nota. Assim como da primeira vez, a finalização realizará todos os processos do sistema (geração do contas a receber, movimento de estoque e movimentação contábil, etc), fazendo também nova tentativa de autorização.

Visualmente, a diferença entre uma nota fiscal não finalizada e uma reaberta é que a reaberta possui o número já definido. É possível autorizar uma nota com numeração fora de ordem. Por exemplo:
NF: 200 -> não autorizada
NF: 201 -> autorizada para uso

No exemplo acima é possível corrigir os erros da nota 200 e retransmitir para o governo.

Atualização 15/03/2012

A atualização do Plune do dia 15/03/2012, conta com as seguintes atualizações e melhorias:

• Otimização e novas funcionalidades no processo de reservas de estoque
• Melhorias no processo de alteração das Ordens de Produção
• Disponibilizado a funcionalidade de Rateio na inclusão do contas a pagar
• Otimização no processo de solicitação de suprimentos para máquinas
• Melhorias no processo de importação e validação do XML referente a NF de entrada
• Otimização nas validações da configuração do tipo de operação
• Implementado na Escrita Fiscal funcionalidade para definir quais tipos de documentos de entrada NÃO serão importados para a escrituração fiscal
• Atualização da documentação referente a configuração de impostos.

Atualização em 23/02/2012

As atualizações no ERP Plune em 23/02/2012 contam com os seguintes recursos:

* Criação de campo no cadastro da filial para definição da fórmula de cálculo de "Outros Valores" em operações de importação.

* Criação de novos campos "Despesas Acessórias" e "Outros Valores" na tabela de Nota Fiscal e Itens da Nota Fiscal

* Disponibilização do campo "Data" na inclusão de multiplos registros em "Registro de Consumo" no módulo de PCP.

* Criação de inconsistência na emissão de NFs que impede a finalização quando o tipo de operação for de entrada e estiver marcado para gerar "financeiro" (Contas a Receber).

* Sugestão automática do centro de estoque padrão em "Ordem de produção", "Nota de Saída", "Nota de entrada", "Requisição de material" e "Transferencia de estoque".

* Criação de campo de "Observações" na tabela de movimento de contas a receber.

* Implementação da atualização da "conta movimento" na conta a receber quando a liquidação for feita com outra "conta movimento", desde que seja pagamento único e total.

Atualização de 23/01/2012

Atualização de 23/01/2012

O Plune foi atualizado no dia 23/01/2012, para todos os clientes, com as principais alterações abaixo.

• Tratamento para as Notas Fiscais eletrônicas denegadas pelo órgão emissor
• Função que replica as alterações de Centro de Custo da fatura pagar/receber  para a conta pagar/receber
• Otimização de processos internos do Plune

NFe - Entra em vigor a validação da Inscrição Estadual

A receita estadual do RS comunicou esta semana que passará a validar a situação cadastral da Inscrição Estadual na autorização da NFe.
Esta validação vinha sendo tolerada até dia 13/01/2012, mas que agora passou a ser validada.

Para as rejeições com motivos referente a "Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatario", recomendamos que seja verificado a situação da Inscrição Estadual do destinatário da NFe no site do Sefaz
www.sefaz.rs.gov.br/sef/ICS-CON-PUB.aspx

Treinamento online: Business intelligence

Já está disponível no YouTube o treinamento completo dos recursos de Business intelligence (BI) do Plune. Esta poderosa ferramenta integra todas as soluções de ERP Plune nativamente e permite que se configurem e salvem relatórios e análises estratégicas sobre qualquer módulo ou tabela do sistema. Confira a playlist no YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLC4C9D4B001D03C0A&feature=mh_lolz

Treinamento Completo - Compras

Já está disponível o treinamento completo em vídeo do módulo de Compras, abrangendo desde as solicitações até a importação de NFe.

Atualização de 09/01/2012

O Plune foi atualizado no dia 09/01/2012, para todos os clientes, com as principais alterações abaixo.

• Campo Patrimonio adicionado às transações de imobilizado em relação ao estoque atual.
• Permitir gerar nota a partir de itens de um pedido do tipo contrato.
• Alteração dos relatórios de impressão e envio por e-mail das ordens de compra, nos dados de entrega.
• Alteração no comportamento e criação de campos para controlar itens do pedido cancelados.
• Opção na geração de contas a pagar, para emitir uma fatura e vária contas a pagar ou várias faturas cada uma com uma conta a pagar.
• Vídeos do sistema de compras

Os principais recursos serão descritos nas próximas postagens.

Configurando suas Filiais e Matriz

No cadastro de filiais é possível configurar várias áreas do sistema. Definindo valores padrões, e regras de negócio. Mesmo que a empresa não possua filiais, no plune, toda empresa possui, no mínimo, a filial matriz.

No primeiro conjunto de abas, define-se os dados da filial, como Razão Social, CNPJ, Endereço, e Logo.
Essas informações são utilizadas para emissão da NFe, dados para impressão de ordem de compra, orçamento de venda, etc.

Estoque - Treinamento Completo Online

Já está disponível o treinamento completo em vídeo do módulo de Estoque, abrangendo desde a Estoque Atual até a Revalorização e controle por seriais dos produtos.

Bloquear na Nota de Entrada, valor maior que a Ordem de Compra

O sistema sempre bloqueou o valor da Nota de Entrada, para que ficasse igual ao da OC, ou no máximo estivesse dentro de um limite estabelecido no cadastro do fornecedor.
Existe uma opção no cadastro da filial, que indica se este bloqueio deve ou não ser feito.


Acesse o cadastro da filial, e desmarque a opção "Avalia Valor unitário maior que valor da OC com o Limite do fornecedor", na aba Compras. Com isso, o sistema não avaliará o valor unitário da NFe de entrada, quando ela for inserida a partir de uma ordem de compra.

Exibir as observações do parceiro no pedido de venda

O ERP Plune, permite que ao selecionar um cliente em um pedido de venda, as observações que existem no cadastro do parceiro, sejam mostradas ao usuário, em tela.


Para habilitar este recurso, basta marcar a opção "Exibir observações do parceiro, ao incluir o pedido?" no cadastro da filial.

Utilizar último valor, ao criar Ordem de Compra

No momento de criar uma ordem de compra a partir de uma solicitação, tem-se a opção de não preencher os valores de cada um dos itens, solicitando ao sistema que utilize como valor, o último valor de compra, daquele item, para aquele fornecedor.

Opção de bloquear produtos duplicados no pedido de venda

O ERP plune conta a opção de não permitir dois produtos iguais como itens de um pedido. O objetivo desta opção de bloqueio, é evitar erros do usuário que está incluindo o pedido de venda.
O padrão do sistema, é permitir o mesmo produto mais de uma vez, nos itens, de um mesmo pedido.

PLUNE - Atualização 08/12/2011

O Plune foi atualizado neste dia 08/12/2011, com a implementação dos recursos abaixo:

• Opção de definir porcentagem no rateio por centro de custo do financeiro, sendo que o Plune calcula o valor quando informado apenas a porcentagem
• Rateio por centro de custo, integrado com a contabilidade, caso a conta contábil permita centros de custo.
• Ao inserir um consumo à uma ordem de produção, o sistema alimentará o campo observações, com o que existe nas observações da composição, na engenharia do produto.
• Previsão de compra foi adicionada a opção de utilizar ou não o estoque mínimo.
• Novo campo para adicionar foto no cadastro principal do parceiro.
• Flag no cadastro da filial, que permite bloquear duplicidade de produtos no pedido.
• Campo Ordem de Compra na solicitação, para identificar qual a OC que foi criada para a solicitação.
• Opção ao criar ordem de compra a partir de uma solicitação, para utilizar último valor de compra daquele fornecedor.
• Flag no cadastro da filial, que permite exibir as observações do cadastro do parceiro nos pedidos de venda ao selecionar o cliente.
• Flag no cadastro da filial, semelhante ao recurso "Bloqueia na NF de entrada quantidade maior do que especificada na Ordem de Compra", mas voltada ao valor do item. Quando desmarcada, desativa a validação do valor do produto na ordem de compra em relação ao valor do mesmo produto na NF de entrada do fornecedor.
• Alteração para permitir 4 casas decimais, nos valores dos produtos, na tabela de preço
• Colunas Fornecedor, Cliente e Descrição da Conta a pagar, no "Relatório Fluxo de Caixa".

Os principais recursos, serão descritos nos próximos posts do blog.

Nota Técnica 2011/004

Entrou em vigor dia 1º de Novembro de 2011 a Nota Técnica 2011/004, de forma que o Plune foi atualizado na noite de 31 de Outubro de 2011, para contemplar as novidades trazidas por esta nota.

O Sefaz RS disponibilizou um documento, listando as mudanças ocorrentes. Novas Regras Validação NFe

A indicação é que a Nota Técnica 2011/005, entre em vigor apenas em 01/02/2012, mas como são regras de validação novas, que não afetam o atual ambiente da NFe, o plune já incorporou suas alterações.

Desconto Máximo por Tabela de Preço

Esta nova funcionalidade permite que seja definido um desconto máximo para a tabela de preço, e não apenas para o item. Existem empresas, que trabalham com mark-up aplicado aos grupos e sub-grupos de produtos, e não querem nem precisam definir cada item na tabela de preço. Mas a empresa, gostaria de definir um percentual limite de desconto para os itens. Dessa forma, foi criado o campo "Desconto Máximo", no cadastro da tabela de preço.

Gerenciador Impress - Contratos com Franquia Global

O sistema de "Contratos" do módulo Gerenciador Impress, possui uma nova funcionalidade, que é a definição de uma franquia global por grupo de máquinas.

Este recurso, tem por objetivo suprir o caso de empresas, onde apenas o valor total dos contadores é importante. Ou seja, a soma dos contadores atuais, menos a soma dos contadores anteriores, resultam em uma quantidade. Esta quantidade é a diferença entre os contadores.

Descontos em NF de Serviço

É comum em Notas fiscais de serviço, conceder descontos não exclusivamente à um item de serviço da NF, mas sim ao valor total da Nota. Dessa forma, desenvolvemos uma nova tabela vinculada às notas fiscais, que refere-se à estes itens de serviço.